老关双手稳稳地捧着那只印有老式花纹的保温杯,杯口不时升腾起几缕热气,缓缓开口说道:
“从1月13号到现在啊,这市场啊,就像走进了一条狭窄的胡同,明显处在一个瓶颈区,跟924到10月8号的行情简直如出一辙。
你们还记得当时大家都在聊些啥不?”
小胖子,王涛想了想说道:
“好像主要有两件事儿,头一件就是老美加关税,这事儿闹得市场人心惶惶的。
再就是房地产相关问题,那阵子网上可是天天都在讨论。”
老关笑着点点头,“春节过后,1月20号之前,咱们操盘室里每天都在热烈探讨房地产划债,对吧?
那段时间,上头各种流动性政策像雪花一样哐哐地出台。
1月20号之后呢,又有新动作,中长期资金入市,紧接着是5篇大文章发布,还有上海发条也跟着来了。
从政策层面看,一系列针对民营企业家的股权划转政策也纷纷落地。
你们说,这些政策到底是冲着解决过去遗留的问题去的,还是着眼于未来的发展呢?
然后老美那边突然扔出个5000亿的大新闻,这边咱们马上就抛出ds。
紧接着春节刚过,《哪吒》这部电影就像一颗炸弹一样,一下子火遍了大街小巷。”
叶回舟插了一句嘴:“我跟你们说,《哪吒》票房能到50亿其实不算啥,就算到150亿也没什么可惊讶的。
我敢肯定背后,村里面有精心的提前布局和准备。”
老关笑眯眯的点点头,“之后呢,就是民营企业家座谈会,紧接着阿里宣布未来几年要10倍开支,这事儿来得还挺巧。
关键是阿里10倍开支可不是事儿的关键,要是阿里这么干了,腾讯、字节这些同段位的公司会不会也跟着来?
其他同等级别的公司,就算做不到10倍,3倍、5倍有没有可能呢?
这么一来,整个科技领域的叙事结构恐怕又得发生变化了。
就说ds这件事,最关键有两点,第一,全民实现了人工智能的普及,这带来的价值那可真是难以估量,就好比种地,原本土地只有10公分厚的土,现在一下子增厚到半米以上,这得增加多少价值啊。
第二,梁老板给所有年轻人树立了一个榜样,你们说这榜样的作用重不重要啊?
我觉得这两点才是问题的核心。
这种叙事结构的变化会产生什么影响呢?
从政策层面讲,现在大家就得琢磨琢磨要不要在这方面发力了,看看跟ai相关的政策,春节后可是排着队出台。
大企业在这方面投资,to b、to g业务虽然难做,但你敢不敢投?
你要是不投,别人可就抢先一步了。
再就是老百姓的态度,以前一听到这类消息,大家都觉得自己落后了,现在老百姓对ai相关的东西认不认呢?
只要企业敢做,大家就敢尝试、敢投资。
还有那些互联网大厂,ds能干的事,阿里、腾讯难道不该干?
肯定得拼命跟进。
大家注意,这种资本投入可不是多几十亿几百亿的事儿,而是量级的变化,是之前的好几倍增长。
科技主线的叙事结构就这么形成了。
现在大家肯定看到很多报道,说杭州一些企业发展得风生水起,当然有些公司的发展路径还很长,像人形机器人这些领域。
今年过了春节,感觉整个行业就像被施了魔法一样,全变了。
这种叙事结构能持续到什么程度,就得看2025年的市场结构了。
2025年本质上就一条主线,围绕这条主线有几个关键事儿。
主线就是政策和政策执行要实现经济复苏,整个经济都得复苏起来。
咱们得围绕这条主线,先关注政策走向,再看基本面的变化。
你看ds、人工智能、《哪吒》这些事儿,以前大家都疑惑‘哪儿拖才能闹海’,现在是‘哪儿拖都能闹海’。”
刘同学赶忙接话:“这玩意儿跟政策关系密切嘛!”
叶回舟笑着接过话茬:“我们看复苏这条主线其实很简单,每轮市场都有这样的规律。
从复苏主线往往会引出科技、顺周期这些概念。
一般市场资金充裕但基本面没明显改善时,大家炒的就是这一轮经济发展中的科技主线。