丹波诸将合流后，兵力很快膨胀至两万八千余军势，并陈兵内藤领与宇津领境目地带的爱宕山周边。

内藤宗胜眼见斋藤朝信这么大摇大摆的在自己的辖区横冲直撞，还收编了自己麾下的丹波国人领主们，自然是不能无动于衷，便纠集波多野秀亲、赤泽义政、内藤忠行（内藤国贞次男）、内藤显胜（内藤国贞之侄）、加治石见守、小野木缝殿助、波波伯部权头（泊泊部权头）、中泽丰后守、渡边美作守、菱田介次郎等麾下诸将，以五千余军势进驻爱宕山西南方的牛松山，意图阻遏上杉军的进军步伐。

显然，内藤宗胜还是高估了麾下丹波武家的实力。

斋藤朝信原本还正愁于三好军是否会选择笼城固守来消耗己方的兵力、粮草，等他获知内藤宗胜已率五千余军势进驻近在咫尺的牛松山后，再也没有任何顾虑，直接命其弟斋藤家信率四百名右虎捷备骑马武士作为先手役，向牛松山发起突袭。

位于牛松山山脚布阵的中泽丰后守本是京兆细川家被官出身，他在获知旧主细川晴元获得上杉家庇护后，就没有与上杉军刀兵相见的想法，眼见上杉军的骑马武士不断迫近后，也不下令进行攻击，反而是不战而逃，直接率本部军势逃回了居城余部城。

如此一来，牛松山正面顿时出现了一个巨大的缺口。

起初，内藤宗胜是打算借机让中泽丰后守、渡边美作守、菱田介次郎等京兆细川家被官出身的丹波国人领主们与上杉军进行交锋，好借机削弱一下他们的实力，以便于自己将来更好的统辖丹波一国。

可是，中泽丰后守并没有如内藤宗胜所期望的那样与上杉军进行拼死一战。

这就导致斋藤家信在毫无阻碍的情况下，瞬间气势汹汹的突入了三好军的阵地之中。

内藤宗胜是措手不及，他怎么也无法相信，这支上杉军难道个个获得了八幡大明神的神力相助吗？在长途跋涉、翻山越岭的情况下还能立即发起进攻。

终究，内藤宗胜也是三好家中的一员悍将，他很快就恢复了镇定，并亲率内藤房纲、内藤忠行、内藤显胜等内藤一族武将组织兵力发起反击。同时，派遣使者前往蜷川城，要求蜷川亲世尽快发兵前来参阵。

但三好军在兵力、装备上皆落后于上杉军，加上右虎捷备还是上杉家战力较强的几支常备军势之一，参与过不少大战、恶战，皆是从尸山血海之中拼杀出来的，根本与烂仗不断的近畿诸国不可同日而语。

上杉军上洛算得上是生物入侵，直接大冷天把大棚给人家挑了的那种。

还不到一个时辰的功夫，以内藤势为主的三好军就开始支撑不住了。

紧随斋藤家信之后攻上牛松山的便是藤目胜久、斋藤利忠、长泽光国三部军势。

即便上杉军处于佯攻的状态，却装备着一千余挺铁炮。

更何况，随斋藤朝信一同出阵丹波的唐人亲广更是专门从铁炮名人岸和田肥前守重房处学习了岸和田流炮术，还担任过越中一国的上杉家诸将铁炮指南役。

反观内藤宗胜所节制的五千余三好军，拥有铁炮数量还不到两百挺，且大都分散在各部军势之中，并不能集中使用。

唐人亲广眼见三好军的阵势有所松动后，就发现了位于三好军本阵望楼上不断挥舞采配的内藤宗胜。

当然，唐人亲广可不认识内藤宗胜，在他的印象里，像这样不断挥舞采配号令大军之人必然不是身份低下之辈，便亲自从身旁的一名武士手中接过一挺发射弹丸重量在三十匁（1匁合3.759克）的大铁炮，瞄着望楼方向扣动了扳机。

只听“轰”的一声巨响传出，内藤宗胜所站的望楼被精确命中，其本人更是被直接炸飞后坠地。

内藤房纲、内藤忠行、内藤显胜等人见状哪里还顾得上与上杉军继续厮杀？赶紧率马廻众退至本阵，带着浑身是血、身负重伤的内藤宗胜头也不回的逃离了战场。

很快，三好军位于牛松山的本阵就被上杉军一举攻破，剩余失去指挥的三好军见势不妙是四散而逃。

斋藤朝信可不打算放弃这个歼灭三好家在丹波境内有生力量的大好时机，随即下令发起总攻。

在斋藤朝信的一声令下，上杉军的骑马武士们纵骑蹂之，各部军势争相出击，一路追赶三好军溃兵至千代川、保津川交汇处。

走投无路的三好军溃兵跳入河中溺亡的更是不计其数，还有不少三好军溃兵成了上杉军的刀下之鬼。

可以说，自牛松山至千代川、保津川交汇处，三好军伏尸数里，自波多野秀亲、赤泽义政、加治石见守、小野木缝殿助、波波伯部权头、渡边美作守、菱田介次郎等丹波有力国人领主以下被讨取者达到三千余人。

战后，斋藤朝信更是挟大胜之余威，横扫内藤家治