7%，大幅超越此前71.8亿美元预期，受此消息刺激盘后英伟达股价一度大涨近30%。

消息面，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。该公司发布的第二季度营收展望超出预期。公司大幅增加数据中心芯片的供应量；下半年的芯片供应量将大幅增加。在ai时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。openai指出，ai大模型要持续取得突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。映射至a股市场可重点留意以下方向：1）算力\/存储芯片；2）pcb板；3）服务器散热；4）光模块、cpo等方向

点评：算力是本轮ai技术大发展的确定性受益方向。自年初以来，全球科技大厂纷纷加入大模型领域军备竞赛，带来训练端算力需求大幅增长，而基于大模型的应用创新也百花齐放，推理侧需求将有更大的空间。英伟达超预期的二季度业绩指引，充分验证此前观点。国内数字经济的发展把数字基建作为两大基础，未来国家有望在东数西算基础上，加大对算力网络的投入力度，这将进一步加大算力基础设施的需求和持续性。

电力板块近期反复活跃，杭州热电5连板并录得10天9板，桂东电力7天5板，新中港、大连热电、恒盛能源2连板，宁波能源、世茂能源涨停，迪森股份涨超10%。消息面上，日前中电联发布《2023年1-4月份电力工业运行简况》显示，4月份全国全社会用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3%；13个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。在国家电网经营区域，前4月工业用电量亿千瓦时，同比增长5.1%，增速较上年同期上升2.7个百分点。制造业用电量亿千瓦时，同比增长4.4%，增速较上年同期上升2.5个百分点，31个细分行业中25个实现正增长。

光伏、储能板块延续近期涨势，光伏板块帝科股份、耀皮玻璃、泰嘉股份、鸿日达涨停，仕净科技大涨11%，储能板块银河电子、江苏华辰、杭电股份涨停。消息面上，国家能源局数据显示，今年1—4月，全国风电光伏新增装机6251万千瓦，占全国新增装机的74%，同比增长11.5个百分点。其中，风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦，分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。此外，据中国化学与物理电源行业协会储能分会统计，截至2022年底，我国新型储能累计装机超过8.7gw，总体市场规模已达1800亿元，同比增长240%。据预测，2023年中国储能累计装机有望超过15gw，到2025年将达到70gw。\/top\/con\/.电池板块处于涨幅前列，帝科股份20%涨停。中信建投研报表示，\/top\/con\/.电池当前量产效率已达25%以上，在n型电池中量产性价比最高，头部企业均选择以\/top\/con\/.作为下一代电池技术路线。

点评：根据不完全统计，当前，\/top\/con\/.电池规划待建产能已超过600gw，\/top\/con\/.产能加速建设放量中。根据pvinfolink数据，目前\/top\/con\/.组件相比perc组件享有0.095元\/w溢价，在此基础上，根据测算，\/top\/con\/.电池端预计实现1亿元\/gw盈利，远超过hjt电池约0.56亿元\/gw盈利水平。两者对比，\/top\/con\/.电池有明显经济性优势，其投资生命周期有望超过市场预期。

机器人板块内部分化，但活跃度有增无减，睿能科技5连板，百胜智能3连板，丰立智能7个交易日内累计涨幅达到213%，联诚精密、森源电气涨停，东杰智能、腾亚精工涨超10%。

点评：人形机器人很好的契合了具身智能的要求，有望成为标杆应用。机器人研究的关键在于让机器人适应人类环境，最终走进千家万户的生活（工业、餐饮、医疗等多领域）。人形机器人有望率先在b端上量，最终打开c端市场。远期市场空间可观。感知、运动、交互为三大模块，重视机器视觉领域发展。

天然气板块午后异动拉升，美能能源、胜通能源、水发燃气、贵州燃气涨停。消息面上，东莞证券认为，2022年以来我国多地出台了天然气调价政策文件，促进天然气的气源价格与销售价格联动调整。其中，北京等地主要上调了非居民用气的销售价格，广州主要提高了非居民管道燃气销售价的最高限价。天然气调价政策有助